國發會與金管會共同研擬的金融產業戰略發展計畫，將有諸多金融稅制突破，包括國人海外資金回流擬採取租稅特赦（一次性課稅）優惠、個人投資儲蓄帳戶機制、購買長照保險保費可列舉扣除，以及投資綠色債券利息所得免稅等多項稅制優惠。

金管會官員表示，有全球版肥咖條款之稱的國際共同申報標準（CRS）推動後，將促使國際資金移動，海外資金回來，會遇到海外所得最低稅負，金融業希望在一定期限緩衝期內，提供稅制寬限，鼓勵華人或台灣人在海外的資金能回流台灣，至於緩衝期多久，目前還在等待金總的報告。

至於台灣個人投資儲蓄帳戶機制（TISA）方面，國發會官員表示，目前所得稅當中儲蓄投資特別扣除額27萬元，僅限於儲蓄利息所得，希望能放寬可納入項目，例如基金或是股票股利也可列舉扣除，好處是可以鼓勵國人在儲蓄外，多涉獵其他金融投資商品。金管會官員表示，如果能多鼓勵民眾投資股票，能協助國內企業籌資。

在購買商業長照險方面，人身保險費列舉扣除額2.4萬元，國發會官員表示，為鼓勵民眾在有能力的時候，提早購買長照險，規畫退休理財，研議方向可以把2.4萬元保險列舉扣除額擴大或是單獨列舉，但僅止於研議，稅制方面仍以財政部意見為主。

國發會官員表示，綠色債券目前不普遍，但這是趨勢，希望能透過稅制減免方式，鼓勵投資人購買綠色債券，有人願意買，才有企業願意發債，綠色債券的市場才能動起來。